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Industry Pack
士業(弁護士・税理士・社労士)
professional-services.jpv1.0.0公式 · Acme CRM
士業向け Pack。受任契約 / マイルストーン / タイムシート / 請求 / 利益相反チェック、守秘義務コンプラ枠を含む。
カスタムオブジェクト3
- 受任契約engagement · 7 フィールド
クライアントとの個別受任契約。
- タイムシートtimesheet · 5 フィールド
業務時間の記録(時間制請求の基礎)。
- 利益相反チェックconflict_check · 4 フィールド
新規受任前の利益相反チェック記録。
ライフサイクル(ステートマシン)1
- 受任ライフサイクルcustom_object:engagement · 6 states / 6 transitions
連携アダプタ1
- 登記情報 取得アダプタ(宣言)jp_houmukyoku · auth: apikey · endpoints: 1
法務局の登記情報サービス連携宣言。実装は別途。
帳票テンプレ2
- 受任契約書(雛形)engagement_letter · html
- 請求書(時間制)billing_statement · html
コンプラプロファイル1
- 守秘義務 + 利益相反 プロファイル
弁護士法 / 税理士法 / 社労士法に基づく守秘義務、利益相反チェック義務。
この Pack をインストールするには
自前運用組織にログイン後、/settings/packsから「士業(弁護士・税理士・社労士)」をインストールしてください。conflict を含む変更内容は事前にプレビューできます。