コア CRM
連絡先
個人の顧客レコード。会社紐付け、ライフサイクル状態、検索、重複検出、CSV インポート。
会社
法人/組織の顧客。親子関係、業種、規模、所属連絡先のロースター。
案件
パイプライン複数同時稼働、カンバン、ステージごとの確度、ドラッグでステージ移動。
活動
通話/メール/面談/メモを統一スキーマで管理。詳細画面にタイムライン埋め込み。
タスク
期限/優先度/状態。クイック追加、行クリックで完了トグル。
AI
Copilot
アプリ内 ⌘⇧K で開く AI チャット。組織コンテキストを踏まえて回答。
Tool Use
LLM が CRM 関数を直接呼び出して検索/作成/更新を実行。
セマンティック検索
pgvector + Voyage / OpenAI 埋め込みでハイブリッド検索。
カスタマイズ
カスタムフィールド
text/number/select/date/url/checkbox を連絡先・会社・案件に追加。
Industry Pack
業界別の Pack で、カスタムフィールド・ワークフロー・プロンプトを一括追加。
ワークフロー
record.created トリガから notify / create_task などのアクションを実行。
連携 / 入出力
Google OAuth
Gmail / Calendar への接続。組織別の接続管理。
CSV インポート
列マッピング、プレビュー、重複検出付き。
外部 API カタログ
20+ のプロバイダを統合可能(計画中含む)。
セキュリティ / 運用
RLS + 監査ログ
すべての書込みは行レベルで制御、変更履歴は audit_log に。
ロール管理
owner/admin/manager/member/read_only/external + 招待。
データ主権
Supabase に集約、エクスポートと移行が自由。