AI-Native
AI は機能じゃない、土台。
データモデル・UI・ワークフローのあらゆる場所から AI を呼び出せるよう設計されています。 既存の CRM に AI を「付け足した」ものとは違います。
Copilot
⌘⇧K で起動するアプリ内チャット。組織の現状を把握したうえで質問に答え、メールを下書きし、要約を返す。
Tool Use
連絡先検索 / タスク作成 / 案件ステージ移動など、CRM のドメイン関数を LLM が直接呼び出す。承認ゲートも設定可能。
セマンティック検索
pgvector + Voyage / OpenAI 埋め込みによる意味検索。「製造業の社長で去年連絡があった人」のような問いに応える。
ワークフロー連動
AI 出力をワークフローのアクションに直結。判定 → タスク自動生成 → 通知 のフロー。
Industry Pack 生成
将来:業界ヒアリングと既存資料から Pack の草案を AI が生成。SME が承認 → 公開のパイプライン。
プロバイダ自由
Anthropic / OpenAI / Voyage / Ollama を切替可能。機密データは社外送信したくない組織は、ローカル LLM で完結も。
こんな問いに答えます
- 未完了タスクを優先度順にリストして
- ○○社の直近 3 ヶ月の活動を要約
- 失注の可能性が高い案件を 3 つ挙げて理由を添えて
- リードを業種ごとに集計
- 今日の予定とフォローすべき案件を A4 1 枚にまとめて
AI ガバナンス
すべての AI 呼び出しは ai_runs に記録され、 モデル・トークン数・コスト・プロンプト・ツール呼び出しを完全に追跡できます。 組織別・ユーザー別の予算アラート、PII マスキング、ローカル LLM 切替を標準で備えます。
詳細は セキュリティ をご覧ください。